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[ 客戶案例 ]

  • 項目名稱: (廣西)貴港 鑫鑫共贏
  • 所屬類別: 成功案例
  • 發布時間: 2019.01.02
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用戶在使用廣告公司管理軟件的時候,怎樣錄入客戶信息

用戶一般在開加工制作單的時候,希望能夠直接選擇客戶信息

這樣的情況就需要在之前先將戶信息錄入到廣告公司管理軟件

一般客戶錄入的方法大致分為兩種:

1.選擇已有客戶

點擊“客戶”錄入框右邊“…”按紐可以選擇已有客戶信息,

或在客戶下拉列表中點擊“瀏覽”選擇,

選擇后和此客戶相關的“聯系人”,“聯系地址”,“聯系電話” , ”送貨地址”等相關信息會自動添加進來。

這樣的好處是,在以后開單的時候,在圖片上面寫上客戶信息的名稱,廣告公司管理軟件就會自動識別出來

直接錄入客戶信息

2.直接錄入:

直接錄入過程中系統會彈出下拉列表,會列出和已錄入內容相匹配的客戶信息列表,

如果未找到有匹配,則會以紅色字體顯示,點“確定”后系統自動創建此客戶信息。

(注:創建的客戶自動分類到“臨時新增”類目下,用戶可進入“基礎檔案”- “往來單位”中調整此客戶的所屬類別)

廣告公司管理軟件新建客戶信息

這樣錄入完成之后,以后在開單時,就能夠快速選擇好客戶了。

在錄入完客戶信息之后,還可以選擇經手人錄入

3.經手人錄入:

經手人即是業務員,是指誰談成的這筆業務,和制單人有區別;錄入方式同客戶錄入方式;

錄入好經手人之后,每次選擇經手人就可以直接選擇,不用重復添加

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